Manufatura de Eletrônicos na Índia: Impulsionando a Produção Local
O governo da Índia, liderado pelo primeiro-ministro Narendra Modi, tem monitorado de perto os dados econômicos há três anos. A iniciativa manufatura de eletrônicos na Índia, promovida vigorosamente pelo primeiro-ministro e sua equipe, revela sucessos variados em setores diferentes. A manufatura de eletrônicos se destaca como uma área com progresso notável.
O investimento direto estrangeiro (FDI) na Índia aumentou 18% em 2016, atingindo o recorde de US$ 46,4 bilhões. Serviços atraíram a maior parte, US$ 7,5 bilhões, seguido por telecomunicações, US$ 5,5 bilhões, segundo o Departamento de Política Industrial e Promoção.
Uma olhada mais de perto mostra que a maioria dos investimentos sob manufatura de eletrônicos na Índia continua fluindo para serviços, software e comércio. O crescimento de 48% no FDI mal impactou a manufatura, exceto automóveis, que se alinhava à visão de Modi antes do programa.
O relatório da Niti Aayog destaca que eletrônicos receberam apenas US$ 1,68 bilhão de 2000 a 2015, ou 0,66% do total de US$ 258 bilhões em FDI. Em uma sessão parlamentar de dezembro de 2016, a ministra do Comércio Nirmala Sitharaman afirmou que o FDI em eletrônicos subiu de US$ 96,94 milhões em 2014/2015 para US$ 208,39 milhões em 2015/2016.
O ministro de Eletrônicos e TI Ravi Shankar Prasad alegou que os investimentos atingiram 1,23 trilhão de rúpias (US$ 18 bilhões), possivelmente referenciando o relatório da Associação de Eletrônicos e Semicondutores da Índia (IESA). A IESA notou 156 propostas para 1,14 trilhão de rúpias (US$ 17 bilhões) em design e manufatura de sistemas eletrônicos (ESDM) desde o Make in India—seis vezes os níveis anteriores. Palavra-chave: investimentos propostos.
A forte demanda doméstica de uma classe média crescente, penetração da internet e digitalização impulsiona o crescimento da manufatura de eletrônicos na Índia. Um estudo da IESA e EY projeta crescimento anual de 16-23%, atingindo US$ 171-228 bilhões até 2020.
Políticas Governamentais Impulsionando o Crescimento de Eletrônicos
Medidas governamentais incluem regimes aduaneiros e fiscais especiais, o Esquema de Pacote de Incentivos Especiais Modificado (M-SIPS) para subsídios, e a política de Preferência para Bens Eletrônicos Fabricados Domesticamente (PMA). Um Fundo de Desenvolvimento de Eletrônicos apoia empreendimentos tecnológicos.
Isso atraiu jogadores globais como Samsung, Foxconn, LG, Lenovo e Xiaomi para se estabelecerem na Índia, ao lado de firmas locais.
Em 2015, a Karbonn Mobile abriu uma fábrica em Noida, a Lenovo começou a montagem em Chennai com a Flextronics, e a Xiaomi fez parceria com a Foxconn em Andhra Pradesh. A lista continua.
“Investimos mais de US$ 500 milhões na Índia, pois é nosso mercado principal fora da China”, disse Manu Jain, diretor-gerente da Xiaomi Índia, à BRICS Business Magazine. “Com duas fábricas via Foxconn em 2015 e 2017, mais de 95% dos smartphones Xiaomi vendidos na Índia agora são fabricados localmente.”
Jain observa que a manufatura de eletrônicos na Índia melhorou qualidade e eficiência, mantendo preços baixos para consumidores. A receita da Xiaomi na Índia excedeu US$ 1 bilhão em 2016.
O fundador da Micromax Vikas Jain visava 100% de produção local, planejando três fábricas adicionais com investimento acima de US$ 460 milhões e 10 mil empregos até 2017. A Micromax não respondeu às consultas.
De acordo com o Ministério de Eletrônicos e TI, mais de 40 fábricas de celulares e 30 instalações de componentes foram lançadas em dois anos. A produção subiu de 110 milhões de unidades (US$ 8 bilhões) em 2015/2016 para 175 milhões (US$ 14 bilhões) em 2016/2017.
A Disputa da Apple na Manufatura Indiana
O escopo real da manufatura de eletrônicos na Índia gerou debate quando a Apple propôs manufatura na Índia, exigindo isenções fiscais e aduaneiras de 15 anos em importações.
Até o momento da impressão, sem resposta oficial, e a Apple recusou comentários. A mídia sugere rejeição devido ao Imposto sobre Bens e Serviços (GST) em julho de 2017, substituindo múltiplos impostos indiretos.
Atualmente, a maioria dos materiais de telefone (exceto carregadores, baterias, fones) está isenta de taxas básicas e compensatórias. A Apple busca montagem de partes importadas, precisando de isenções antes e após o GST.
O Programa de Manufatura em Fases, iniciado em 2016, impõe taxa de 12,5% em fones, carregadores e baterias importados, enquanto locais estão isentos de taxas em componentes, mas pagam 2% de imposto de consumo no produto final. Em 2017, o ministério propôs extensão para cinco componentes mais, mas as finanças se opuseram.
Para a Apple, trata-se de garantir clareza e consistência política. A Índia é conhecida pela imprevisibilidade—políticas, regras e leis podem mudar repentinamente, como revogações de licenças de telecom.
[Link para artigo relacionado do BRICS sobre crescimento Ásia-Pacífico]
Para mais sobre tendências econômicas globais, confira relatórios do FMI sobre investimentos estrangeiros e insights da OCDE sobre inovação na China.
Desafios: Da Montagem à Manufatura Verdadeira
O relatório da Niti Aayog registra consumo de eletrônicos em 2014-2015 em US$ 63,6 bilhões, com 58% importado. Especialistas dizem que a implementação completa da manufatura de eletrônicos na Índia não reduzirá importações de componentes, pois a Índia foca em montagem, não produção completa. A maioria das partes vem da China, com valor adicionado local de 5-6%.
Estimativas mostram mais de 180 milhões de telefones produzidos em 2016 (US$ 9 bilhões no varejo), mas valor local de US$ 650 milhões—menos de 6% do preço, segundo o Instituto de Gestão de Bangalore e Counterpoint Research.
A China atinge 70% de valor local após décadas; Coreia e Taiwan acima de 50%; Vietnã 30%; Brasil 20%.
Produtores importam montagens principais como motherboards (mais da metade do custo), mais telas, antenas, microfones. Adições locais: baterias, carregadores, cabos, fones, depois embalagem.
O relatório da CMR de abril nomeia Samsung, Intex, Foxconn como principais OEMs. A Foxconn em Andhra Pradesh produz para Asus, Gionee, InFocus, Microsoft, Oppo, Xiaomi.
Um efeito positivo da manufatura de eletrônicos na Índia é atrair produtores estrangeiros para montagem, tarefa gradualmente resolvida. No entanto, a manufatura verdadeira requer mais.
