Производство электроники в Индии: стимулирование локального выпуска
Правительство Индии под руководством премьер-министра Нарендры Моди уже три года тщательно отслеживает экономические показатели. Инициатива производство электроники в Индии, активно продвигаемая премьером и министрами, демонстрирует разные результаты по отраслям. Сектор электроники — один из немногих, где достигнуты заметные успехи.
Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Индию вырос на 18% в 2016 году, достигнув рекордных 46,4 млрд долларов. Основная часть средств (7,5 млрд) пошла в услуги, на втором месте телекоммуникации (5,5 млрд), по данным Департамента промышленной политики.
При ближайшем рассмотрении видно, что большая доля инвестиций в рамках производство электроники в Индии по-прежнему направляется в услуги, ПО и торговлю. Рост ПИИ на 48% почти не затронул производство, кроме автомобильной отрасли, которая соответствовала идеям Моди еще до запуска программы.
В отчете государственного центра Niti Aayog указано, что на электронную отрасль с 2000 по 2015 год пришлось всего 1,68 млрд долларов, или 0,66% от общего притока 258 млрд. Отвечая на вопросы парламентариев о влиянии «Делай в Индии» на электронику в декабре 2016 года, министр торговли Нирмала Ситараман отметила рост ПИИ с 96,94 млн долларов в 2014/2015 финансовом году до 208,39 млн в 2015/2016.
Министр электроники и ИТ Рави Шанкар Прасад заявил журналистам, что инвестиции в производство электроники достигли рекордных 1,23 трлн рупий (18 млрд долларов). Вероятно, он опирался на данные Ассоциации электроники и полупроводников (IESA). В 2016 году ассоциация опубликовала статистику: с запуска «Делай в Индии» получено 156 предложений по инвестициям на 1,14 трлн рупий (17 млрд долларов) в сферу дизайна и производства электронных систем (ESDM), что в шесть раз больше предыдущих показателей. Важно: это предполагаемые вложения.
Ключевые факторы роста — огромный внутренний спрос из-за расширения среднего класса, распространения интернета и цифровизации. По прогнозам IESA и EY, среднегодовой темп роста сектора составит 16–23%, к 2020 году объем рынка достигнет 171–228 млрд долларов.
Государственные меры по развитию электроники
Для стимулирования отрасли власти ввели специальные таможенные и налоговые льготы, программу субсидий Modified Special Incentives Package Scheme (M-SIPS), а также приоритетные закупки для государства (PMA), отдающие предпочтение местным товарам. Создан Фонд развития электроники для инвестиций в венчурные проекты.
В результате за последние годы десятки глобальных компаний, включая Samsung, Foxconn, LG, Lenovo, Xiaomi, и их индийские конкуренты открыли производства мобильных устройств.
В 2015 году индийская Karbonn Mobile запустила завод в Нойде, китайская Lenovo начала сборку в Ченнаи с сингапурской Flextronics, Xiaomi с Foxconn — в Андхра-Прадеш. Примеры можно продолжить.
«Мы вложили более 500 млн долларов в Индию, как в ключевой рынок за пределами Китая», — рассказал BRICS Business Magazine Ману Джейн, вице-президент Xiaomi и глава индийского подразделения. «С двумя заводами в партнерстве с Foxconn в 2015 и 2017 годах более 95% смартфонов Xiaomi, продаваемых в Индии, теперь производятся на месте».
По словам Джейна, инициатива производство электроники в Индии позволила оптимизировать качество и эффективность при сниженных затратах, что сказывается на доступных ценах для потребителей. В 2016 году выручка Xiaomi в Индии превысила 1 млрд долларов.
Основатель индийской Micromax Викас Джейн в 2016 году заявил о цели полного локального производства. С учетом действующего завода в Рудрапуре планировалось открыть три новых с инвестициями свыше 460 млн долларов и создать более 10 тыс. рабочих мест к 2017 году. На запрос о результатах в Micromax не ответили.
По данным Министерства электроники и ИТ, за два года запущено более 40 заводов по выпуску мобильных телефонов и около 30 по компонентам. Объем производства вырос с 110 млн штук (8 млрд долларов) в 2015/2016 финансовом году до 175 млн (14 млрд долларов) в 2016/2017.
Конфликт с Apple в индийском производстве
Масштаб программы производство электроники в Индии стал предметом обсуждений после предложения Apple о производстве смартфонов в стране с условиями: освобождение от налогов и пошлин на импорт комплектующих на 15 лет.
На момент выхода материала правительство не объявило позицию, представители Apple отказались от комментариев. Местные СМИ предполагают отказ из-за введения единого налога на товары и услуги (GST) в июле 2017 года, заменяющего более 10 косвенных налогов.
Сегодня материалы для телефонов (кроме зарядок, аккумуляторов, наушников) не облагаются базовыми и компенсационными пошлинами. Apple подразумевает сборку из импортных частей, поэтому важно отменить пошлины до и после GST.
Для повышения добавленной стоимости в 2016 году запущена программа поэтапного производства: пошлина 12,5% на импорт наушников, зарядок и аккумуляторов, местные производители освобождаются от пошлин на компоненты, но платят 2% акциз на готовую продукцию. В начале 2017 года министерство предложило распространить правила на пять дополнительных компонентов, но налоговое ведомство выступило против.
Для Apple важно получить гарантии стабильности и предсказуемости. Индия известна непредсказуемостью: политики, правила и законы могут измениться внезапно, как в случае с аннулированием лицензий телеком-операторов из-за подозрений в коррупции.
[Ссылка на связанную статью BRICS о росте Азиатско-Тихоокеанского региона]
Для дополнительной информации о глобальных тенденциях проверьте отчеты МВФ о иностранных инвестициях и анализ ОЭСР об инновациях в Китае.
Вызовы: от сборки к настоящему производству
По данным Niti Aayog, внутреннее потребление электроники в 2014–2015 годах достигло 63,6 млрд долларов, 58% — импорт. Эксперты считают, что даже полная реализация производство электроники в Индии не снизит импорт компонентов, поскольку в стране преобладает сборка, а не полноценное создание. Большинство деталей из Китая, добавленная стоимость не превышает 5–6%.
По оценкам, в 2016 году произведено более 180 млн телефонов на 9 млрд долларов (розница), но локальная добавленная стоимость — всего 650 млн, менее 6% цены, согласно исследованию Института менеджмента в Бангалоре и Counterpoint Research.
В Китае после двух десятилетий добавленная стоимость достигает 70%, в Корее и на Тайване — свыше 50%, во Вьетнаме — 30%, в Бразилии — 20%.
Производители ввозят крупные узлы, включая платы и чипы (более половины стоимости), плюс экраны, антенны, микрофоны. Локально добавляют батареи, зарядки, кабели, наушники, затем упаковку.
В апрельском отчете CMR Samsung, Intex и Foxconn — ведущие OEM. Завод Foxconn в Андхра-Прадеш производит для Asus, Gionee, InFocus, Microsoft, Oppo, Xiaomi.
Положительный эффект производство электроники в Индии — привлечение иностранных компаний к сборке, задача решается постепенно. Однако для настоящего производства нужно больше.
