صناعة الإلكترونيات في الهند: تعزيز الإنتاج المحلي
حكومة الهند، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تراقب البيانات الاقتصادية عن كثب منذ ثلاث سنوات. مبادرة صناعة الإلكترونيات في الهند، التي يروج لها رئيس الوزراء وفريقه بحماس، تكشف عن نجاح متفاوت عبر القطاعات. يبرز تصنيع الإلكترونيات كواحد من المجالات التي حققت تقدما ملحوظا.
ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الهند بنسبة 18% في 2016، ليصل إلى رقم قياسي قدره 46.4 مليار دولار. جذب الخدمات الحصة الأكبر بقيمة 7.5 مليار دولار، تلتها الاتصالات بـ5.5 مليار دولار، وفقا لإدارة السياسة الصناعية والترقية.
نظرة أقرب تظهر أن معظم الاستثمارات تحت صناعة الإلكترونيات في الهند تستمر في التدفق إلى الخدمات والبرمجيات والتجارة. نمو FDI بنسبة 48% لم يؤثر إلا قليلا على التصنيع، باستثناء السيارات، التي تتوافق مع رؤية مودي قبل البرنامج.
يبرز تقرير Niti Aayog أن الإلكترونيات تلقت 1.68 مليار دولار فقط من 2000 إلى 2015، أو 0.66% من إجمالي 258 مليار دولار FDI. في جلسة برلمانية ديسمبر 2016، قالت وزيرة التجارة نيرمالا سيtharaman إن FDI في الإلكترونيات ارتفع من 96.94 مليون دولار في 2014/2015 إلى 208.39 مليون في 2015/2016.
ادعى وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات رافي شانكار براساد أن الاستثمارات بلغت 1.23 تريليون روبية (18 مليار دولار)، ربما مشيرا إلى تقرير جمعية الإلكترونيات وأشباه الموصلات الهندية (IESA). لاحظت IESA 156 اقتراحا بـ1.14 تريليون روبية (17 مليار دولار) في تصميم وتصنيع أنظمة الإلكترونيات (ESDM) منذ بدء صنع في الهند—ست مرات المستويات السابقة. المفتاح هنا: استثمارات مقترحة.
الطلب المحلي القوي من الطبقة الوسطى النامية، انتشار الإنترنت، والرقمنة يدفع نمو صناعة الإلكترونيات في الهند. دراسة IESA وEY تتوقع نموا سنويا 16-23%، ليصل إلى 171-228 مليار دولار بحلول 2020.
السياسات الحكومية التي تدفع نمو الإلكترونيات
تشمل الإجراءات الحكومية أنظمة جمركية وضريبية خاصة، برنامج حوافز معدل خاص (M-SIPS) للدعم، وسياسة تفضيل السلع الإلكترونية المصنعة محليا (PMA). صندوق تطوير الإلكترونيات يدعم المشاريع التكنولوجية.
جذب ذلك لاعبين عالميين مثل سامسونج، فوكسكون، إل جي، لينوفو، وشاومي إلى إنشاء في الهند، إلى جانب الشركات المحلية.
في 2015، افتتحت Karbonn Mobile مصنعا في نويدا، بدأت لينوفو التجميع في تشيناي مع فليكسترونيكس، وشراكة شاومي مع فوكسكون في أندرا براديش. القائمة تتوسع.
“استثمرنا أكثر من 500 مليون دولار في الهند كسوق رئيسي خارج الصين”، قال مانو جين، مدير شاومي الهند، لمجلة BRICS Business. “مع مصنعين عبر فوكسكون في 2015 و2017، أكثر من 95% من هواتف شاومي المباعة في الهند مصنعة محليا الآن.”
يلاحظ جين أن صناعة الإلكترونيات في الهند حسنت الجودة والكفاءة، محافظا على أسعار منخفضة للمستهلكين. إيرادات شاومي في الهند تجاوزت 1 مليار دولار في 2016.
هدف مؤسس Micromax فيكاس جين إنتاج 100% محلي، مخططا لثلاث مصانع إضافية باستثمار أكثر من 460 مليون دولار و10,000 وظيفة بحلول 2017. لم ترد Micromax على الاستفسارات.
وفقا لوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقت أكثر من 40 مصنع هاتف محمول و30 مصنع مكونات في عامين. ارتفع الإنتاج من 110 مليون وحدة (8 مليار دولار) في 2015/2016 إلى 175 مليون (14 مليار دولار) في 2016/2017.
النزاع مع أبل في تصنيع الهند
أثار نطاق صناعة الإلكترونيات في الهند نقاشا بعد اقتراح أبل التصنيع في الهند، مطالبة بإعفاءات ضريبية وجمركية لـ15 عاما على الواردات.
حتى وقت الطباعة، لا رد رسمي، ورفضت أبل التعليق. تشير الإعلام إلى رفض بسبب ضريبة السلع والخدمات (GST) في يوليو 2017، التي تحل محل الضرائب غير المباشرة المتعددة.
حاليا، معظم مواد الهواتف (باستثناء الشواحن، البطاريات، السماعات) خالية من الرسوم الأساسية والتعويضية. تسعى أبل للتجميع من أجزاء مستوردة، محتاجة إلغاء الرسوم قبل وبعد GST.
برنامج التصنيع التدريجي، بدأ في 2016، يفرض 12.5% رسوم على السماعات والشواحن والبطاريات المستوردة، بينما يعفى المحليون من رسوم المكونات لكنهم يدفعون 2% ضريبة استهلاك على المنتج النهائي. في 2017، اقترحت الوزارة تمديد لخمس مكونات أخرى، لكن المالية عارضت.
بالنسبة لأبل، الأمر يتعلق بضمان الوضوح والثبات السياسي. الهند معروفة بعدم التنبؤ—السياسات والقواعد والقوانين يمكن تغييرها فجأة، كما في إلغاء تراخيص الاتصالات.
[رابط إلى مقالة BRICS ذات صلة حول نمو آسيا والمحيط الهادئ]
لمزيد عن الاتجاهات الاقتصادية العالمية، تحقق تقارير IMF حول الاستثمارات الأجنبية ورؤى OECD حول ابتكار الصين.
التحديات: من التجميع إلى التصنيع الحقيقي
تقرير Niti Aayog يسجل استهلاك الإلكترونيات في 2014-2015 بـ63.6 مليار دولار، مع 58% مستورد. يقول الخبراء إن تنفيذ صناعة الإلكترونيات في الهند الكامل لن يقلل واردات المكونات، حيث تركز الهند على التجميع لا الإنتاج الكامل. معظم الأجزاء من الصين، مع قيمة مضافة محلية 5-6%.
تقديرات تظهر إنتاج 180 مليون هاتف في 2016 (9 مليار دولار تجزئة)، لكن القيمة المحلية 650 مليون—أقل من 6% من السعر، وفقا لمعهد الإدارة في بانغالور وCounterpoint Research.
تصل الصين إلى 70% قيمة محلية بعد عقود؛ كوريا وتايوان أكثر من 50%؛ فيتنام 30%؛ البرازيل 20%.
يستورد المنتجون تجميعات رئيسية مثل اللوحات الأم (أكثر من نصف التكلفة)، بالإضافة إلى الشاشات، الهوائيات، الميكروفونات. الإضافات المحلية: البطاريات، الشواحن، الكابلات، السماعات، ثم التغليف.
تقرير CMR في أبريل يسمي سامسونج، Intex، فوكسكون كأكبر مصنعي المعدات الأصلية. فوكسكون في أندرا براديش تنتج لـAsus، Gionee، InFocus، Microsoft، Oppo، Xiaomi.
إيجابية صناعة الإلكترونيات في الهند هي جذب المنتجين الأجانب للتجميع، ويتم حل المهمة تدريجيا. ومع ذلك، يتطلب التصنيع الحقيقي المزيد.
